恒天财富提供个性化资产配置方案 满足用户多元

  改革开放四十年,中国富裕群体的规模也越来越庞大,他们对财富管理需求也呈现出个性化和多元化的态势。恒天财富作为金融领域的一员,创业十一年来,积极响应投资者多元化的财富管理需求,为投资者提供保险、公募、私募等金融产品,使投资者能够获得更加个性化的资产配置方案。

  5月19日,在恒天财富第二届理财师节上,恒天财富执行总裁兼首席产品官江云兰女士,为社会各界以及广大理财师详细介绍了恒天财富的投资策略及产品架构。

  长期以来,恒天财富将“以客户为中心,做好财富管理”作为企业使命。江云兰女士表示,目前恒天财富的所有工作,都是以客户需求为出发点,在这一理念引导下,恒天财富将市场机会、风险控制以及公司战略纳入到产品体系搭建所需考虑的要素当中,致力为用户提供更好的产品和服务,满足用户投资理财需求。

  恒天财富作为业内知名财富管理平台,有着丰富的产品线布局。截止目前,恒天财富的产品线涵盖股权投资产品、固收及类固收产品、房地产基金、海外基金、证券市场产品、公募基金、保险产品、服务型产品(家族信托等)等众多类型,具有策略清晰、覆盖范围广等优势。

  恒天财富为用户建立了全面立体的产品线管理体系,以保障客户能够获得优质的金融产品。在本次理财师节上,江云兰女士对此进行了详细介绍,并指出,恒天财富的产品线是将产品策略输出为具体产品货架的过程,它属于一个综合性的系统工程。在这个过程中,恒天财富要对管理机构、金融产品、产品策略严格把关,最终实现优质金融产品的上架。

  具体而言,恒天财富的产品管理周期涵盖合规销售、存续管理、产品采集、策略制定、风险控制五大环节。其中,在风险控制环节中,恒天财富设立的风控中心、产品评审委员会、机构评审委员会等机构在这过程中发挥了重要的作用。而在产品采集环节中,产品管理中心将在机构评审委员会、风控中心、产品评审委员会的支持下,对各主要产品来源的产品进行严格筛选。合规销售是产品的出口环节,目前,恒天财富的产品销售工作,全部依托于其旗下的持牌机构,并在行业协会、国家监管机构的监督下,进行合规营销,坚持为合适的人提供合适的产品。最后,当产品销售工作结束后,恒天财富还将通过对产品进行持续的跟踪和复盘,为客户提供一站式财富管理服务。

  提供个性化资产配置方案,满足用户多元化理财需求。这是恒天财富在发展的过程中,永远不变的方向。未来,恒天财富还将不遗余力的为客户提供更加丰富的产品和贴心的服务,为客户创造更多的财富。返回搜狐,查看更多

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